Видео HD1080P
video
Клиенты и карта клиента. Обзор
В верхнем меню дополнительная кнопка «Клиенты» открывает следующие функции:
Новый клиент. Для добавления новых клиентов открывается форма добавления.
Вызовы. Открывает все телефонные входящие, исходящие и пропущенные вызовы за месяц или выбранный период. Все вызовы можно прослушать.
СМС открывает все отправленные и принятые СМС за календарный месяц или выбранный период.
Основная кнопка «Клиенты» открывает список клиентов, разделённый на всех клиентов и группы клиентов. В таблице отображаются данные клиентов, их баланс, количество покупок, ремонтов и телефонные номера клиентов.
В нижнем меню можно импортировать клиентов, создать новых и воспользоваться окном быстрого поиска по любым полям.
Теперь разберём подробно карту клиента:
Левую адаптивную панель можно закрыть для увеличения размера экрана.
Сводка:
В сводке отображается данные клиента, основной и дополнительные телефоны, колонка цен, количество ремонтов и покупок. Отсюда клиенту можно отправить сообщение по электронной почте, если указан адрес, отправить СМС сообщение на основной номер или позвонить нажатием на кнопку, если у вас подключены телефоны.
Ремонты:
В этой вкладке можно увидеть все ремонты, как выданные, так и находящиеся у Вас. По цвету разделяются статусы ремонтов, находящиеся у Вас, оплаченные и не оплаченные ремонты. Красным помечены все ремонты, выданные без оплаты, зелёным помечены все ремонты с оплатой и чёрным, находящиеся в разных статусах у Вас в сервисном центре.
Снизу отображается общее количество ремонтов и общаясумма оплаченных.
Покупки:
В этой вкладке отображаются все покупки этого клиента, и общая сумма покупок.
Счета.
В этой вкладке отображаются все счета по работе с этим клиентом, если клиент работает с оплатой по безналичным платежам.
Зелёным, не закрашенным квадратиком, отображаются текущие выставленные и не оплаченные счета. Закрашенным квадратиком показаны все оплаченные счета, а серыми квадратиками архивные.
Вызовы:
В этой вкладке отображены все вызовы, связанные с данным клиентом, входящие, исходящие и пропущенные. Все разговоры можно прослушать.
Реализатор.
Вкладка активна если данный клиент предоставляет Вам товары для последующей реализации. Но об этом подробнее поговорим в других инструкциях.
Финансы
История и детализация всех финансовых операций с клиентом.
Баланс.
Во вкладке Баланс клиента вы можете просмотреть все финансовые операции, связанные с балансом клиента. Все зачисления на баланс и все списания, то есть все финансовые операции, где участвовал баланс клиента.
История
В истории отображены все отправленные клиенту СМС, списание деталей установленных в заказы клиента и все изменения карты клиента.
Редактировать.
Открывает редактирование карты клиента, но о редактировании мы поговорим в следующем ролике и в инструкциях к программе.
Скрытые функции программы:
Кнопка контр+F открывает в любой таблице окно быстрого поиска.
Автоматическое и ручное создание клиентов.
В автоматическом режиме клиенты создаются:
Из формы приёма в ремонт, где Вы заполняете основные поля: Фамилия, Имя, Отчество клиента, Контактные телефоны и при необходимости Адрес клиента его Email и источник обращения, откуда к Вам пришёл клиент.
В дальнейшем в карте клиента можно добавить или изменить любые данные.
Для предотвращения создания дублей клиентов, в форме приёма есть авто поиск клиента по совпадению.
Из встроенного магазина, где Вы заполняете основные поля: Фамилия, Имя, Отчество клиента, Контактный телефон и при необходимости источник обращения.
Для предотвращения создания дублей клиентов, в форме магазина есть авто поиск клиента по совпадению.
При звонке нового клиента, имеется возможность открыть окно добавления нового клиента во время звонка. Вы можете заполнить контактные данные клиента и в примечании добавить причину обращения.
Ручное создание клиента возможно из верхнего меню, дополнительная кнопка «клиенты», вкладка «новый клиент». Из окна клиентов, в нижнем меню вкладка «добавить».
В карте клиента Вы заполняете все данные.
СМС.
В окне СМС вы можете ознакомиться со всеми СМС сообщениями.
Выбрать отдельные направления, входящие и исходящие СМС
По умолчанию показаны СМС за календарный месяц, но можно выбрать как за любой день, так и за любой период.
Вызовы.
В окне «Вызовы» вы можете ознакомиться со всеми телефонными вызовами, как входящими, так и исходящими. При необходимости каждый вызов можно прослушать.
Входящие вызовы отмечены зелёным цветом, исходящие оранжевым.
По умолчанию показаны вызовы за календарный месяц, но можно выбрать как за любой день, так и за любой период.
В сводке можно увидеть общее число вызовов, отдельно входящих и исходящих, количество вызовов без ответа. А так же общую и среднюю продолжительность вызовов, что позволит Вам планировать тарифы и оплату телефонных услуг.